近日，由中信銀行長沙分行承銷的某公司2017年第二期非公開定向債務融資工具成功完成簿記，金額5億元，期限5+N年，票面利率6.2%。此筆債券的發行，標志著目前全國首單AA評級5+N年私募永續債成功落地，這是公路行業發行的第二單私募永續債，也是該行發行的首單私募永續債。　　

永續債因具有有效降低企業資產負債率、改善企業報表結構、債券存續期利息可遞延支付等優勢，深受企業客戶青睞。此次永續債的發行正值全國債券市場劇烈波動之際，投資人觀望情緒較濃，發行工作頗為艱難。中信銀行總分行聯動，通過密切關注市場動態，最終實現了本期私募永續債的低價發行。

債券承銷業務一直是中信銀行的優勢業務和特色業務，2016年，該行債券承銷規模近3000億元，為中國電信、國電集團、神華集團、中國建材、大唐集團等戰略客戶已分別累計承銷債券數百億元，近日更是榮獲《亞洲貨幣》“最佳公司和投資銀行”獎項。