近日，中信銀行鄭州分行在正方元錦江國際酒店成功舉辦“幸福夢 中信圓”高凈值客戶尊享活動。鄭州分行零售銀行部、紅專路支行、泰康人壽河南分公司銀保部負責人以及51名貴賓客戶參加本次活動。此次活動特邀泰康人壽梁治清教授為客戶做專題講座。

活動伊始，中信銀行紅專路支行負責人致辭，介紹了此次活動的背景和中信銀行及紅專路支行的服務宗旨、服務理念及方案。梁治清教授以“新形勢下高凈值客戶家庭資產的傳承架構”為主題，結合目前的經濟環境，運用豐富的法律知識為到場客戶全面解讀了“資產”和“財富”的區別；通過社會中的真實案例對家庭財富規劃的方式方法進行了詳細的闡述；并建議高凈值客戶運用家族信托、保險等多種方式進行財富規劃和傳承。泰康人壽總部產品發布人對到場客戶的貴賓權益進行了詳細的介紹。最后，到場客戶有序地進行了基因檢測。活動取得了良好的效果，參會客戶頻頻與專家互動，紛紛表示中信銀行鄭州分行舉辦該活動契合客戶需求，解決了很多疑問。

鄭州分行表示，將不斷提升客戶經營能力，繼續強化客戶專業服務，做好后續跟蹤服務，推動零售業務可持續發展。