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        1. 植信投資研究院在滬發布2021年下半年“植信中國財富指數”報告

          上海證券報
          2021-09-27 11:26 |

          9月24日,國內財富管理行業高端智庫植信投資研究院在上海發布2021年下半年“植信中國財富指數”。

          新湖財富投資管理有限公司聯席總裁王軍輝代表會議主辦單位致辭。中國金融信息中心董事長葉國標、上海金融業聯合會秘書長屠友富分別代表會議支持單位致辭。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平教授就指數報告內容進行了深入解讀。

          中央財經委員會第十次會議強調,在高質量發展中促進共同富裕,形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構。實現共同富裕,在分好蛋糕的同時,需要做大蛋糕。隨著富裕水平提升,居民財產需要打理的規模必將持續擴大,為居民管理好財產、增加財產性收入是共同富裕做大蛋糕的重要環節。共同富裕要求財富管理行業增添“普惠”色彩,要求財富管理行業要以中等收入群體為主要服務對象,同時兼顧兩頭,尤其不能忘了低收入群體的服務需求。此次植信中國財富指數報告的發布,將有助于推動更多居民關注財產性收入的重要性。

          上海作為全球資產管理中心之一,未來將在推進共同富裕方面發揮更大。今年6月,上海市人民政府印發了《關于加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見》,從完善多元化機構體系、創新產品和服務、發揮金融市場作用、擴大行業對外開放、加強人才引進培育、優化發展環境等6個方面提出19項具體舉措。未來上海將成為資產管理機構和人才“集聚地”、產品和服務“創新地”,為幫助居民提高財產性收入、推動共同富裕目標實現做出更大貢獻。植信中國財富指數報告的發布將為上海全球資產管理中心建設添磚加瓦。

          植信中國財富指數每半年發布一次,調查對象來自國內一線和重點二線城市的富裕家庭,本次發布為第二期。2021年下半年植信中國財富指數為115,高于基準值100,較上期上漲1個百分點,說明富裕家庭在財富投資方面處于比較平穩向好的狀態。分項指數中,家庭財富指數132,較上期上漲6%,表明家庭財富狀況良好,處于增長狀態,并且財富規劃的重視程度也在增加;資產配置指數104,與上期持平,表示投資者對投資產品的追求整體保持樂觀狀態,但對中高風險和低風險產品需求出現兩級分化;投資收益指數115,比上期略降,主要是境內流動資產表現不佳而導致的收益縮水;投資信心指數113,比上期下降3個百分點,這主要是新冠疫情演化前景較為不確定,下半年國內散發疫情不斷,富裕家庭對國內外經濟形勢的態度有所保留,對各類資產未來的信心較上期略有下降。

          報告指出,過去6個月,居民整體財富水平有所提升,財富凈增長比例未出現明顯的地區差異;過去6個月,富裕家庭的投資風險偏好向激進和保守兩端分化;過去6個月,境內股票相關資產(含公募基金、私募基金等)的配置比例已超過銀行理財,躋身各類資產前列;在行業投資方面,硬科技和房地產持續仍是境內投資最受關注行業;過去6個月,境外低風險資產的配置比例顯著降低,或與疫情產生的跨境人員流動受限有關。

          未來6個月,有58%的富裕家庭看好混合型公募基金,大幅領先其他基金類別,排在第二的是貨幣市場型基金;隨著房地產調控壓力增大,加之房地產稅出臺預期增強,未來6個月,僅20%的富裕家庭愿意購置商品房,且其中超過90%的人群偏向境內新建商品房;在選擇境內投資平臺方面,銀行在依然存在較大優勢,但新興的第三方財富管理機構相比上期進步明顯;整體來看,富裕家庭對未來經濟形勢持相對樂觀態度。

          植信投資研究院于2020年3月在上海掛牌成立,由前交通銀行首席經濟學家連平教授領銜。研究院下設宏觀研究、資產配置、財富管理三個研究中心,形成了“以宏觀研究為基礎,以資產配置為核心,以財富管理為特色”的戰略布局。成立一年半以來,對外發布各類報告逾260篇,覆蓋了宏觀經濟、財政政策、貨幣政策、資產配置、財富管理、房地產、監管政策等熱點領域,一批有深度的研究成果引起了市場、政府和監管的廣泛關注。

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