行情播報

財經要聞

宏觀

1、央行：中國10月新增人民幣貸款6632億元，預期7450億元，前值1.27萬億元；M2同比增8.8%，增速再創歷史新低，預期9.2%，前值9.2%；10月社會融資規模10400億元，預期11000億元，前值由18200億元修正為18199億元。

聯訊證券李奇霖、鐘林楠評10月金融數據：M2增速大幅下滑，有兩個原因：一是繳稅+國債地方債發行使財政存款高增；二是在存款利率與市場化的理財等資產收益率差距拉大后，存款流失進一步加劇，使居民存款較往年減少更多。另外，住戶部門短貸長貸雙雙出現回落，表明監管整治調控初現效果；票據融資環比下降為負，加上企業長貸與非標尚可，說明信貸的回落有表內額度收緊的原因。

2、周一央行進行800億7天、700億14天和300億63天逆回購操作，當日有300億逆回購到期，單日凈投放1500億。此外周日有665億MLF到期順延到周一。

3、統計局發布數據顯示，2017年三季度全國工業產能利用率為76.8%，與二季度持平，與去年同期相比提高3.6個百分點。前三季度累計，工業產能利用率為76.6%，同比提高3.5個百分點，為近五年來最高水平。進入三季度工業生產增速略有放緩，全國工業產能利用率仍保持平穩態勢，同比回升明顯，其中鋼鐵、煤炭領域產能利用率延續去年下半年以來的回升態勢；裝備制造業產能利用率持續高于工業平均水平。

4、央行旗下金融時報：國家信息中心首席經濟學家祝寶良建議，2018年中國不要追求過高的增長速度，把經濟增長目標定為6.5%左右，物價控制在3%左右；把廣義貨幣M2增速控制在10%左右，社會融資總量維持在12%左右。

股市

1、滬指六連陽再創22個月新高，銀行股與鋼鐵股強勢領漲。截止收盤，上證綜指上漲0.44%報收于3447.84點；深證成指上漲0.43%報于11695點；創業板指上漲0.31%報收于1906.44點。兩市成交5958億元。

概念上，3D傳感器攜手芯片國產均大漲逾3%，江豐電子漲停；人工智能聯袂維生素齊齊上揚，科大訊飛漲停；稀土永磁、生物識別緊隨其后，江粉磁材漲停。板塊上，鋼鐵、建材、半導體均大漲逾2%，方大特鋼、清源股份漲停；煤炭、化纖、銀行走勢較好，吳江銀行漲停。

中金策略指出，他們對A股市場表現不悲觀，主要基于以下幾點理由：1、中美元首會晤傳遞合作共贏信號，這對雙方乃至全球經濟的穩定都將起到促進作用，對市場的影響也是積極的。2、股市流動性有望好于市場偏悲觀的預期：a)盡管通脹預期下貨幣政策可能維持中性態勢，但潛在實際利率的下降支持資金活躍，對流動性和估值的影響不一定是負面的；b)外匯儲備在美元走強的背景下繼續上升，表明資本流向反轉的趨勢仍在延續，對股市流動性形成支撐；c)近期股票型和混合型基金發行數和規模均明顯上升，從以往經驗來看個人投資者在偏股型基金的持股比例中值接近90%，在16年1月至今指數保持平穩上行趨勢的背景下，部分個人投資者可能正在通過申購偏股型基金的方式進入股市。

2、兩融余額五連升，續創22個月新高。截至11月10日，A股融資融券余額為10230.76億元，較前一交易日的10212.12億元增加18.64億元。

3、港交所總裁李小加表示，關于滬港通和深港通北向交易實施實名制的安排，將在短期內公布，但只是初步的安排，暫時未涵蓋香港市場。雖然內地和香港市場目前仍存在較大差異，但相信未來兩地市場的差異會逐漸縮小。李小加并表示，香港對爭取沙特阿美有信心，希望它在香港IPO。

4、財政部、國稅總局、證監會聯合發布通知，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的轉讓差價所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，繼續暫免征收個人所得稅。

5、恒生指數低開高走，全天維持窄幅震蕩，盤中一度刷新近10年新高，最終收盤漲0.21%報29182.18點，恒生國企指數跌0.52%報11684.51點，恒生紅籌指數跌0.45%報4417.27點。全日大市成交1153.5億港元。“電競第一股”雷蛇上市首日收漲18.04%。

6、亞太股市收盤多數下跌，日經225指數跌1.32%，韓國綜合指數跌0.51%，臺灣加權指數跌0.45%，澳大利亞ASX200指數跌0.25%，新西蘭NZX50指數漲0.03%。

期貨

1、國內期市收盤多數飄紅，黑色系整體偏強，但焦炭仍跌超2%領跌，化工品午后走升，PTA領漲，有色金屬集體飄紅，農產品窄幅震蕩，兩粕飄紅，油脂類飄綠。

2、中鋼協表示，11月15日時“26+2”城市即將全面進入限產季，考慮季節性變化規律，預計11月整體影響鐵礦石需求600萬噸，比10月份多影響450萬噸。

債券

1、債市劇烈調整，國債期貨大幅收跌，10年期國債期貨主力合約收盤跌0.67%，5年期債主力收跌0.34%；銀行間現券收益率大幅上行，10年期國開活躍券170215收益率上行9.27bp報4.6875%，10年期國債活躍券170018收益率上行7.9bp報3.98%。交易員稱，就現有情況看并沒有新的利空出現，而且資金面總體尚可，現券持續走弱可能是情緒偏弱難以承壓所致。

德國商業銀行周浩稱，債券市場杠桿率并沒有出現實質性的下滑，而國債利率連續上升，市場仍在選擇死守；“不要倒在黎明前”是市場一種較為正常的心態，因此不要倒在黎明前”是一種較為正常的心態；而從目前的狀況來看，利率既沒有出現快速上行，更沒有出現“二次探底”，換句話說，利率似乎還沒有找到頂部區域。

2、繼雨虹轉債上市首日漲20%，今日上市的信用申購的林洋轉債更加火爆，盤中兩次暫停交易，收盤漲20.55%。

3、農發行3年期固息增發債中標收益率4.5445%，投標倍數3.23；農發行5年期固息增發債中標收益率4.5917%，投標倍數3.50。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.6422，較上一交易日跌22個基點，創兩周新低。人民幣兌美元中間價調貶65個基點，報6.6347，創10月31日以來最低。

交易員表示，美國稅改落地面臨的不確定性打壓美元指數，短期外部環境對人民幣調整的壓力相對較小。

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