行情播報

財經要聞

宏觀

1、央行周三進行1600億7天、700億14天和100億63天逆回購操作，當日有2400億逆回購到期，連續三日完全對沖當日到期量。當前恰逢月底財政集中支出期，央行雖等量對沖，流動性仍明顯改善，11月資金面整體狀況略好于預期。馬上進入12月年末，資金面將季節性收緊。

2、據新浪財經，銀監會國有重點金融機構監事會主席于學軍表示，房地產市場與去年相比已發生重大變化，相信房地產市場還會進一步冷卻。一些地區的投資項目也開始出現下馬，最近議論比較多的是包頭市的地鐵項目被叫停。客觀上看，靠無限舉債大興土木的確難以持續。

3、中國物流與采購聯合會：1-10月，全國社會物流總額為206.3萬億元，同比增長6.8%，比前三季度回落0.1個百分點；1-10月，每百元社會物流總額中的物流總費用4.6元，比前三季度降低0.04元，比年初降低0.16元，為年內最低水平。

4、農業部農村經濟體制與經營管理司司長張紅宇介紹，農村承包地確權登記頒證試點工作進展順利，成效顯著。目前全國整省推進此項工作的省份已達28個，試點范圍擴大至全國2718個縣（區、市），3.3萬個鄉（鎮）、53.9萬個行政村，實測承包地面積15.2億畝，已經超過二輪家庭承包耕地面積，確權達到面積11.1億畝，占二輪家庭承包耕地賬面面積的82%；山東、寧夏、安徽、四川、江西、河南、陜西等7省（區）已向黨中央國務院報告了基本完成。

5、一財網：招商證券謝亞軒預計2018年宏觀經濟走勢平穩，GDP增速在6.7%左右，消費和進出口是主要增長動力。明年全年通脹預計在2.3%左右。宏觀政策會呈現積極的財政政策和中性的貨幣政策的組合。

股市

1、滬指探底回升收盤頑強翻紅，鋼鐵有色煤炭三大周期類股強勢領漲。周三（11月29日），上證綜指探底回升，呈現V型走勢，收盤漲0.13%報3337.86點，盤中下挫近1%考驗3300點；深成指一度下挫1.3%，收盤跌0.08%報11082.13點。量能放大明顯，兩市成交4571億元，上日為3714億元。

概念上，稀土永磁攜手房屋租賃上漲近2%，廈門鎢業大漲逾7%，世聯行漲逾5%；絲綢之路聯袂新疆區域振興花開兩朵，西部建設漲停；粵港澳大灣區、小盤成長走勢較好，同力水泥、上峰水泥漲停。

板塊上，房地產大漲近4%，陽光城、保利地產漲停；造紙、鋼鐵、航空、煤炭造好，安陽鋼鐵漲停。

華泰證券指出，當下要注意回避超額收益明顯的白馬股。本輪調整始于資金面緊張影響下的風險偏高下降，又臨近基金年終考核，導致前期漲幅過大的藍籌白馬“多殺多”，建議對超額收益明顯的白馬股持謹慎的態度。

2、券商中國：昨天上會的三家IPO全部被否，昨日為首次出現0通過率。上會公司為：重數傳媒、博拉網絡、天地在線。

3、西部建設公告，公司股票11月27日、11月28日、 11月29日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于異常波動情況。經核實，不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項。

4、深交所向爾康制藥發出問詢函，要求公司核查并說明豫興康的股權結構、主營業務范圍、生產情況等，說明豫興康擬生產產品與公司現有產品的異同，說明實際控制人是否違反IPO時同業競爭承諾。

5、恒生指數收跌0.19%報29623.83點，國企指數跌0.49%報11647.98點，紅籌指數漲0.35%報4357.77點。全日大市成交1096.2億港元。香港本地銀行股走高，中銀香港漲4.57%，領漲藍籌。內房股普漲，萬科企業漲逾5%。

6、亞太股市收盤漲跌互現，日經225指數漲0.49%，韓國綜合指數跌0.05%，臺灣加權指數漲0.2%，澳大利亞ASX200指數跌0.08%，新西蘭NZX50指數微漲0.01%。

期貨

1、國內期市收盤漲跌互現，黑色系震蕩走升，鐵合金表現強勁，化工品整體偏強，有色金屬表現低迷，農產品多數飄綠，油脂油料齊跌。

2、發改委發布推進2018年煤炭中長期合同簽訂履行工作的通知，要求各地區有關部門要加強指導協調，積極推動供需雙方簽訂一年及以上、數量相對固定以及有明確價格機制的中長期合同。

3、上海石油天然氣交易中心29日上線成品油現貨交易業務。交易中心表示，將聯合中儲能源交易中心開展成品油交易，通過線下、線上兩個平臺，為成品油企業銜接上下游資源、帶動石油石化產業良性發展發揮重要作用。

4、環渤海動力煤價格指數與上期持平，結束了連續七期的下降局面，本期報收于576元/噸。

債券

1、國債期貨低開高走，午后強勢反彈，10年期債主力T1803收漲0.72%，創11月9日以來新高，5年期債主力TF1803漲0.41%。期債大漲帶動現券走強，現券收益率顯著下行，10年國開收益率一度降近8bp，10年國債收益率最高下行5bp。不過，交易員稱，大漲后持續性有待觀察，關注明日發布的制造業PMI數據。

申萬宏源債券分析稱，短期內債市仍將氤氳在眾多擾動因素之中，在市場對年末資金面、監管以及美聯儲加息等因素的擔憂未完全明朗以前，債市情緒難大幅好轉，預計短期內利率債收益率維持高位震蕩，繼續上行空間不大

2、農發行三期固息增發債中標收益率均低于中債估值。農發行1年期固息增發債中標收益率4.4024%，全場倍數4.17；3年期固息增發債中標收益率4.6729%，全場倍數3.46；5年期固息增發債中標收益率4.7574%，全場倍數5.21。

3、菲律賓擬于2018年初發行熊貓債和美元計價債券。菲律賓財政部長多明戈斯表示，菲律賓計劃在2018年第一季度發行價值2億美元、以人民幣計價的熊貓債，此外菲律賓還打算明年初在全球發行美元計價債券，但規模尚未確定。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.5988，較上一交易日下跌39個基點。人民幣兌美元中間價調貶67個基點，報6.6011。外匯市場人士表示，近期外流流動趨緩，人民幣匯率穩定性增強，而當前海外主要貨幣方向性不明，市場或保持震蕩局面，等待方向指引。

2、星展銀行：香港銀行業上調利率的幾率上升，香港明年的加息壓力增加。近日，隨著美聯儲下月加息概率高企，香港銀行間同業拆借利率持續走高，1個月期港元HIBOR升破1%，為2008年以來首次。

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