日前，中信銀行杭州分行轄屬紹興分行牽頭設計的紹興市兩大國資公司整合融資方案獲得重大突破。7月14日，紹興市柯橋區國有資產投資經營有限公司（以下簡稱“柯橋國資”）發行20億元7年期中期票據，票面利率為3.99%。該利率為中期票據這一債券品種誕生以來，相同期限、相同級別（AA+）發行利率全國最低。7月19日，紹興市上虞區國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“上虞國投”）30億元5年期公司債成功發行，票面利率為4.15%。本次債券發行規模為2016年全國區縣級平臺公司債最大規模，發行利率創造了私募公司債創立以來同期限、同級別、同等規模全國最低。 

本次兩支債券的發行價雙雙創同類型債券全國最低，引發市場矚目。這是中信銀行杭州分行創新“柯橋模式”的成功復制，為紹興市經濟發展進一步拓寬了低成本融資渠道。“柯橋模式”是中信銀行依托于中信集團金融“全牌照”“金融+實業”的綜合平臺優勢，協同集團旗下各專業子公司，為地方國資公司創新設計整合方案，并通過各類融資產品組合，為地方政府提供低成本、大金額、長期限、免擔保資金的綜合融資服務方案的模式。早在2015年，中信銀行聯合中信建投證券已為柯橋區國資公司注冊50億元私募公司債成功實現低成本發行，創下了浙江省規模最大、速度最快等多項紀錄，受到浙江省領導高度肯定。本次柯橋國資中票發行利率較去年以來同評級、同期限中期票據5.52%的平均發行利率低1.53%，存續期7年可節省利息支出達2.14億元；上虞國投公司債的發行利率則較2015年以來私募公司債5.33%的平均發行利率低1.18%，存續期5年可節省利息支出達1.77億元。上虞國投30億元公司債從方案整合設計到債券成功獲批僅用時半年，在“柯橋模式”的基礎上創造了我國債券發行史上的“上虞速度”，搶抓了債券發行最佳窗口機遇，滿足了地方經濟建設的資金需求。 

“柯橋模式”在上虞的快速成功復制，為該模式在紹興全市乃至浙江全省的推廣打下了更好的基礎。目前，中信銀行杭州分行正在積極推進該綜合融資服務模式在全省的全面推廣，預計每年可為政府平臺提供數百億元的低成本資金。 

近年來，中信銀行杭州分行積極發揮中信集團金融“全牌照”和“金融+實業”綜合平臺優勢，聯合集團內證券、保險、信托、期貨、基金和實業公司，加大創新合作，通過“商行+投行”、“股權+債權”、“境內+境外”的業務模式，融合貸款、發債、結構融資、跨境融資等多元化金融產品，提升綜合服務價值，不斷加大對實體經濟的支持，每年為浙江省提供2000多億元以上的綜合融資，樹立了“綜合融資服務銀行”的鮮明品牌特色。中信銀行杭州分行表示，未來將始終踐行“最佳綜合融資服務銀行”戰略，以“大協同、大資管、大交易”為驅動，構建綜合化服務平臺，全方位滿足地方綜合融資金融服務需求，全力助推地方經濟社會發展。