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中信銀行杭州分行與中信銀行(國際)實現跨境銀團業務協同重要突破
- 2014-04-22 08:37
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近日,中信銀行杭州分行與中信銀行(國際)作為聯合牽頭行,共同邀請渣打銀行(中國)、恒生銀行等10家銀行,為杭州拓江置業有限公司(以下簡稱“拓江置業”)及其境外母公司籌組了“境內10億元人民幣+境外3.2億美元”跨境聯動銀團并成功實現放款。該項目是杭州分行轄內首筆跨境聯動銀團貸款,也是杭州分行與中信銀行(國際)近年來業務協同中單筆合作金額最大的項目,分別為杭州分行與中信銀行(國際)帶來了銀團手續費收入,項目銷售后還將為分行帶來存款沉淀,綜合效益十分明顯。
拓江置業由中國唯一一家世界500強房地產類企業集團綠地控股集團有限公司和國內房地產百強企業旭輝集團股份有限公司聯合設立。依托強大的股東背景,拓江置業成功拍得位于杭州濱江區核心區域奧體單元地塊并擬在此地塊開發包含高層住宅及辦公樓的商住綜合體—“綠地·旭輝城”。在獲悉企業存在境外資本金和境內項目貸款融資需求后,杭州分行協同中信銀行(國際)迅速組成聯合營銷團隊,共同為企業設計了“境內+境外”聯動銀團的綜合金融服務方案,其中境內10億元人民幣主要用于項目開發,境外3.2億美金主要用于償還支付項目土地金的股東借款。憑借在境內外卓越的銀團分銷能力,杭州分行最終與渣打銀行(中國)、匯豐銀行、恒生銀行等10家銀行達成合作意向,并通過簽署境內外債權人間協議來保障各家銀行的權益,實現境內外銀團風險和收益的平衡。
杭州分行與中信銀行(國際)在拓江置業跨境聯動銀團項目營銷過程中緊密配合、通力合作,成功獲得了銀團聯合牽頭行和代理行的地位,并以境內外最大的銀團參貸份額獲取了最高比例的銀團安排費,對中信集團內兄弟單位共享境內外資源、發揮協同效應、實現效益最大化具有示范效應。該項目也是杭州分行首筆成功操作的境內外聯動銀團,不僅體現了較強的產品創新能力、投行專業化服務能力和高效的銀團籌組效率,更進一步提升了中信銀行在浙江乃至境外銀團市場的地位和影響力。


















