自2009年初成為首批獲準開展并購貸款業務的商業銀行以來，中信銀行抓住中國資本市場大發展、產業整合加速的歷史性機遇，憑借準確的市場定位、創新的結構設計和領先的股權融資產品體系，充分利用中信集團協同優勢，在激烈的同業競爭中脫穎而出，實現了股權融資業務的跨越式發展。

近年來，中央政府加快推動多層次資本市場搭建，引導商業銀行加大對經濟結構調整和轉型升級的金融服務支持。中信銀行積極貫徹“專業化經營”和“差異化服務”的經營理念，針對客戶股權融資需求在業內率先推出涵蓋融資類、權益類和顧問類三大類十七個產品的股權融資產品體系，積極推進并購貸款、夾層融資、信托股權融資、資產整合、買殼上市及私有化等股權融資業務，已形成了并購融資、資本金融資、資本運作融資和跨境股權融資四大類股權融資解決方案。近三年，中信銀行為客戶提供支持的股權融資交易規模突破1000億元人民幣，并購融資市場份額已超過10%，并多次獲得權威媒體“最佳并購服務項目”和“最佳股權融資項目”等獎項，極大提升了中信銀行投資銀行業務的市場影響力。

在并購融資方面，中信銀行抓住全國裝備制造、能源礦產、交通、鋼鐵、水泥等行業產業戰略性整合機會，將并購貸款業務打造成為銀行支持企業產業重組和升級的高附加值金融服務，完成了神華集團收購國網能源600億元并購融資、首鋼集團收購通化鋼鐵25億元并購融資、中國建材西南部地區水泥行業整合44億元并購融資等業內具有較高影響力的并購融資安排。

在資本金融資方面，中信銀行通過信托股權、私募股權融資、結構化融資等各種創新業務模式，滿足客戶新項目資本金、增資、資產整合等融資需求。近年來完成了中國大唐集團公司60億元股權增資結構化融資、沈陽焦煤股份有限公司30億元資本金股權融資、中電投東北電力公司40億元股權融資等資本金融資項目。

在資本運作融資方面，中信銀行圍繞企業買殼上市、增發配股、股權整合等資本運作需求，提供結構設計、融資安排、顧問咨詢等一系列股權融資服務，成功支持了中國南車股份、中國北車股份、中孚實業、華北制藥、馳宏鋅鍺等二十余家上市企業的增發及配股活動，為湖北能源借殼三環股份、山東商業集團借殼萬杰高科提供了綜合金融解決方案。

此外，中信銀行充分發揮集團在股權投融資業務全牌照的優勢，不斷加強與BBVA及集團內兄弟公司在跨境股權融資方面的協同合作，取得了良好的業績。中信銀行在中信大錳香港上市項目中通過境外增資股權融資+跨境股權整合融資的金融方案幫助其完成了對境內下屬企業股權和資產整合，提高了上市主體在港估值水平；中信銀行會同振華財務、信銀國際成功為美絲邦化纖、桑德環境等企業海外退市及境內上市提供了全面要約收購保函、跨境股權融資、私募股權融資、上市顧問等一站式的綜合金融服務。

下一階段，中信銀行將抓住國內A股市場IPO重啟、新三板擴容、跨境股權交易活躍等市場機遇，圍繞企業資本市場投融資活動提供高附加值金融服務，不斷提升投資銀行業務專業化經營、差異化競爭的核心能力，樹立中信銀行投資銀行業務專業品牌，保持并強化中信銀行股權融資業務市場領先優勢。