近日，由中信銀行主承銷的九州通醫藥集團股份有限公司2013年第一期8億元短期融資券在銀行間市場成功發行，期限一年，票面利率5.9%。本期短期融資券發行后，中信銀行武漢分行已經累計為九州通集團發行了23億元短券，在為客戶實現低成本融資的同時，該行累計實現了約800萬元的中間業務收入。

2013年以來，中信銀行武漢分行堅決執行進入現代服務業的戰略，結合該行實際情況和湖北地區經濟特點，提出面向現代服務業開發客戶，在現代物流業、醫療衛生和教育三個子行業實現由點到面突破的目標。九州通集團主要從事醫藥流通行業，該客戶的銷售收入及市場份額已連續7年位列中國醫藥商業企業第3位、中國民營醫藥商業企業第1位，是中國最大的民營現代醫藥分銷企業，各家銀行爭奪的重點客戶。面對激烈的市場競爭，中信銀行武漢分行通過綜合運用多項金融產品的方式，滿足客戶低成本融資需求，加強對該企業深度營銷。

九州通集團短期融資券注冊額度于今年9月15日到期，客戶希望在有效期內利用短期融資券為其解決目前低成本大額融資需求。但今年二季度以來，我國債券市場接連出現“債市核查風暴”、“錢荒”等重大不利事件，市場資金面持續吃緊，債券發行價格直線走高。如果本期短期融資券發行利率不能達到客戶降低融資成本的目的，客戶有可能放棄本次短券發行，注冊額度作廢。在此不利形勢下，中信銀行武漢分行加強對大客戶的經營能力，由該分行領導帶隊，投資銀行部、王家墩支行共同與客戶進行了多次溝通洽談，同時調動各種資源，在市場上向多家機構投資者大力推介。最終客戶同意了該分行行發行方案，在注冊額度到期前兩日完成發行。

由于發行時機把握準確，兼推介得力，本期短券在簿記建檔時達到了2.5倍的認購量，成功的將發行價格鎖定在5.90%，這一價格創造了民營企業發行價格低于當期交易商協會定價估值的奇跡，本期短券成為湖北省首只票面利率低于定價估值的債務融資工具。

此次短期融資券的順利備案和成功發行，充分展現出中信銀行武漢分行高效的工作效率和強大的銷售能力，進一步提升了該行在湖北地區債券承銷領域的市場形象。此次發行完成后，九州通集團董事長及高管專程邀請該分行及支行相關負責人到企業商談后續合作事宜，并與該分行獨家簽訂了30億元的短期融資券承銷協議，為武漢分行和王家墩支行實現三年戰略規劃再傳捷報。