行情播報

財經要聞

宏觀

1、中國10月規模以上工業企業實現利潤總額7454.1億元，同比增25.1%，增速雖比9月減緩2.6個百分點，但仍是今年以來月度較高增速；1-10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額62450.8億元，同比增23.3%，增速比1-9月加快0.5個百分點。

統計局指出，工業企業利潤保持較快增長的同時，企業效益也在持續改善，成本費用持續下降，利潤率持續上升；虧損企業減少，虧損額下降；資金周轉加快，經營效率繼續提高；企業杠桿率下降，經營風險持續降低；煤炭、鋼鐵、化工、石油等行業新增利潤多。1-10月份，煤炭開采和洗選業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學制品制造業、石油和天然氣開采業4個行業合計新增利潤6034億元，對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率為51.2%。

申萬宏源點評數據稱，10月工業生產有所回落，但PPI保持穩定，企業盈利雖小幅回落但仍處高位；進入四季度以后，盡管經濟數據有所回落，但由于工業品價格的韌性以及集中度提升、資產周轉加快等帶來企業利潤率的持續改善，企業盈利仍將維持在較高水平。

國君宏觀預計，四季度GDP平穩，增速6.8%；悲觀預期終將修復，供需缺口拉大，周期機會當下再現；對2018年宏觀經濟較為樂觀，GDP增速或超市場預期達到6.9%（市場普遍預期6.5-6.6%）。

2、周一央行進行700億7天、600億14天和100億63天逆回購操作，當日有1400億逆回購到期，完全對沖到期資金規模。

3、外管局公布，6月末，我國對外證券投資資產（不含儲備資產）4206億美元，其中股權類投資2551億美元，債券類投資1655億美元。

4、銀監會公布數據顯示，10月末銀行業金融機構資產總額241.58萬億元人民幣，同比增加10%；10月末銀行業金融機構負債總額222.66萬億元人民幣，同比增加10%。

5、財政部透露，2016年，全國社會保險基金總收入50112億元，比上年增長8.1%；總支出43605億元，比上年增長11.5%；本年收支結余6508億元，年末滾存結余65425億元。

股市

1、多個板塊施壓，A股遭遇黑色星期一。上證綜指收盤跌近1%報3322.23點，再創3個月新低；深成指下挫近2%報10954.18點，創兩個月新低；中小板指跌逾2%；創業板指跌逾1%。兩市成交4314億元， 創一個月新低。

概念上，3D傳感器暴跌近6%，國科微、景嘉微跌停；芯片國產化大跌5.11%，中興通訊、韋爾股份跌停；5G、4G緊隨其后，新易盛、華脈科技跌停；次新股、房屋租賃走勢較差，中科信息、天目湖跌停。

板塊上， 電信、航空、電子元件、醫用電器走勢疲軟，南方航空跌近6%，中國聯通跌逾8%，京東方A跌逾9%。

海通證券策略分析師荀玉根近日發布研報稱，維持10月底觀點，短期謹慎、耐得住抄底沖動，中期樂觀、等得起未來機會。最近一周A股繼續下跌，這是10月底以來市場調整的發酵，股市回調從高估績差股蔓延到績優白馬股，調整進入路程中段，后期可能出現情緒惡化的錯殺。

2、深股通席位現身多只跌停股，比亞迪京東方A獲凈買入。一機構席位買入京東方A 3.04億元，深股通席位買入2.06億元并賣出1.73億元，一機構席位賣出1.33億元。深股通席位買入比亞迪8126萬元并賣出3430萬元，買入四維圖新4490萬元并賣出6101萬元。兩機構席位賣出中興通訊1.08億元。京東方A 收盤接近跌停，比亞迪、四維圖新、中興通訊收盤跌停。

3、深交所就IPO申報稿數據不一致向華大基因發問詢函，要求說明媒體報道有關2015年12月11日、2017年3月14日報送的IPO申報稿兩個版本中，生育健康類服務2014年產銷量不一致的原因，以及公司控股股東涉及訴訟的相關問題。

4、恒生指數收盤跌0.59%報29686.19點，國企指數跌1.16%報11772.27點，紅籌指數跌1.02%報4340.32點。全日大市成交1026.06億港元，為連續16日站上1000億港元。內房股跌幅居前，佳兆業集團挫逾8%，中國恒大跌逾7%，融創中國跌逾5%。

5、亞太股市多數收跌，日經225指數跌0.24%；韓國綜合指數跌1.44%，創10月31日以來新低；臺灣加權指數跌0.95%；澳大利亞ASX200指數漲0.19%；新西蘭NZX50指數漲0.56%。

期貨

1、國內期市收盤多數飄綠，黑色系偏強震蕩，動力煤、錳硅漲超2%，螺紋鋼、熱卷漲近1%；化工品、有色金屬午后普遍走弱，甲醇、聚丙烯跌超3%，橡膠跌近3%，滬鋅、瀝青、PVC、塑料跌超2%；農產品漲跌不一，棕櫚油跌近2%，軟商品飄紅。

2、環渤海地區現貨動力煤價格整體止跌，低熱值價格則略有回升。其中，CCTD5500報收于609元/噸，比上期下降了1元/噸；CCTD5000報收于578元/噸，比上期上漲了1元/噸。

3、中鋼協黨委書記劉振江表示，中國鋼鐵工業兩年化解了1.15億噸產能，徹底清除了“地條鋼”，為全球鋼鐵業復蘇作出了重大貢獻。

債券

1、國債期貨高開后震蕩走低主力合約均收跌。10年期主力合約收跌0.04%，5年期主力合約收跌0.01%。銀行間現券收益率小幅上行，10年期國開活躍券170215收益率上行3.03bp報4.85%，次活躍券170210收益率上行2.56bp報4.9350%。

招商固收徐寒飛稱，總體來看，債市目前并不具備趨勢性反轉的條件；監管靴子尚未完全落地，金融機構“負債荒”仍在繼續發酵，配置盤仍然難以入場；關鍵點位上債市尚有支撐，不過政策預期一旦惡化，仍有可能再度引發市場的大幅波動；短期內投資者需要警惕金融債與國債利差和信用利差進一步走闊。

2、年內ABS已發行逾萬億元，其中基礎資產為個人住房抵押貸款和不動產投資信托REITs發行規模1313.6億元。而未來三年住房租賃類投資資金需求將達1.7萬億。

3、國開行將推出第二期債券置換操作。國開行11月28日將以國開行2017年第三期（170203）招標置換2017年第十五期金融債（170215），規模不超過15億。

外匯

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.5979，較上一交易日上漲58個基點。人民幣兌美元中間價調貶64個基點，報6.5874。

2、央行與香港金管局續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為4000億元人民幣/4700億港幣，有效期三年，此次續簽有利于維護兩地和區域金融穩定，便利兩地貿易和投資，推動香港離岸人民幣市場發展。

3、摩根士丹利：預計中國2018年及2019年GDP分別為6.5%及6.3%；CPI將從今年的1.6%升至2018年的2.5%，明年第三季度和2019年一季度將分別有兩次25基點的加息；預計在岸人民幣兌美元今年底為6.65，2018年底將穩定于6.7，2019年底將升至6.5。

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