尊敬的客戶：

說明：
1.對于產品已申購成功但未公開上市交易的股票或可轉債以成本價格計算其價值。
2.可交易股票或可轉債，或已公開上市但處于鎖定期的股票或可轉債，按照估值日收盤價計算，若估值日遇該證券停牌則按照最近一個交易日的收盤價計算。
3.產品每份初始凈值1元。凈值已扣除固定費用。

轉債增強型新股計劃0801號每份凈值及累計年化收益率變化如下圖所示：

本產品于2008年2月19日設立，屬于低風險產品，主要從事新股、傳統轉債和可分離交易可轉債的一級市場申購。為規避市場下行的風險，所申購的新股以及轉債均在上市首日或次日實現收益。近期，可分離交易可轉債的申購風險較為突出，我們規避了理論價值嚴重低于面值的品種和正股估值偏高的品種，期間我們選擇申購上港集團可分離交易可轉債而回避申購中國石化可分離交易可轉債，成功地規避了申購風險。3月市場持續下行，一級市場新股、傳統轉債以及可分離交易可轉債發行量較少，四月份，市場逐漸回暖，預計新股及轉債的發行數量將有所增加,預期回報將有所提升。

我們珍惜產品投資人對我們的投資和信任，我們將繼續奉行審慎投資、規范運作、勤勉盡責地為提高賬戶收益率，實現客戶資產價值最大化而努力。

感謝您對中信銀行的大力支持！

中信銀行
2008年4月8日