尊敬的客戶：

我行將于11月30日起發售中信理財之信托計劃0937期1號產品，簡要產品信息如下（詳見產品說明）：

一、產品期限

365天（實際產品期限受提前終止條款約束）。產品募集期2009年11月30日至2009年12月7日，扣款日2009年12月7日，預計收益起計日2009年12月8日，到期日2010年12月8日（收益計算截至到期日前一日），到賬日預計為2010年12月13日前（含），如遇中國節假日（含周末）則順延至下一工作日，具體參見后附產品說明。

二、認購起點

產品初始認購金額不低于人民5萬元，以人民幣1萬元的整數倍增加。

三、預期年化收益率

若國家金融政策、信貸政策、中國人民銀行金融機構人民幣1-3年（含3年）貸款基準利率未出現調整，且產品投資的信托貸款借款人按約定時間和方式償還貸款本金和利息或貸款債權正常轉讓等,根據客戶認購起點不同，則預期產品年化收益率分為以下兩種情況：

1、對于購買金額在人民幣5萬元（含）至20萬元（不含）的客戶，本產品年化收益率將可能達到4.0%。
2、對于購買金額在人民幣20萬元（含）以上的客戶，本產品年化收益率將可能達到4.1%。

四、投資方向

本產品是中信銀行股份有限公司（中信銀行）、中海信托股份有限公司（簡稱“中海信托”）組成的專家投資管理團隊推出的理財產品。募集資金投資方向：將理財計劃資金交付受托人中海信托，由中海信托投資投資北京中信新成置業有限責任公司（簡稱“新成公司”）信托貸款，由中信房地產股份有限公司（以下簡稱“中信地產”）提供連帶責任保證。理財產品到期，返回客戶的本金與收益來源于信托計劃項下可分配的貨幣形態的信托利益，最終來源于信托貸款借款人/擔保人償付的貸款本息或處置信托貸款實現的收入以及信托計劃后續加入信托資金。

新成公司于2007年3月28日注冊成立，注冊資金人民幣5億元。由四家股東單位按比例投資組成，占股比例為：中信房地產股份有限公司占60%、北京大成房地產開發總公司占20%、北京亦莊新城實業有限公司10%、深圳市新資源科技發展有限公司10%。該公司的主營業務為房地產開發和銷售，是中信地產為實施亦莊X1地塊土地一級開發的項目公司。

中信房地產股份有限公司是中信集團下屬的大型房地產開發企業，具有房地產開發一級資質，成立于1986年，公司的總股本67.90億股，注冊地址為北京市朝陽區新源南路6號京城大廈9層，經營范圍涵蓋房地產開發，建筑工程設計、施工，基礎設施工程施工等。

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附件：中信理財之信托計劃0937期1號產品說明

中信銀行
2009年11月30日