服務公告
中信銀行攜手京投公司成功注冊全國首單公募社會效應債券
- 2018-06-07 16:55
近日,由中信銀行作為牽頭主承銷商的北京市基礎設施投資有限公司社會效應債券成功注冊,金額50億元,期限10年,評級AAA。本項目是全國首單公募社會效應債券,得到了中國銀行間市場交易商協會的高度重視和大力支持,首次在該領域引入市場化發行主體和利率掛鉤機制,并推動了社會效應債券評估體系的建立,開創國內信用債市場先河,具有較強的標桿意義和示范效果。
社會效應債券是國際上一種創新型公共服務融資方式,募集資金專項用于環境保護、減少貧困、食品安全等具有特定目標的公共服務活動,具有較強的政策性和社會性,且債券收益與募投項目所產生的社會效應相掛鉤,在歐美發達國家債券市場也屬于創新領域。
本次社會效應債券由北京市基礎設施投資有限公司作為發行人,募集資金全部用于北京城市軌道交通項目的建設,將在社會經濟、節能環保和公共服務三大領域產生積極的社會效應,通過定性和定量相結合的方式進行外部評估。根據中債資信評估有限責任公司的評估結果,本項目獲得最高級別的社會效應等級S1。中債資信將對項目運營持續開展跟蹤評估,并根據評估結果對利率適度浮動,通過該機制激勵和引導債市資金投入具備顯著社會效應的領域。
本次債券募投項目屬于公共基礎設施中的公共交通運輸范疇,具有節約出行時間、節約土地資源、節約能源消耗、減排二氧化碳、減排交通源大氣污染物、增加就業崗位等多重正向社會效應,并通過跟蹤評估機制強化了對于募投項目建設運營的市場化約束,有助于債券募集資金使用效率和成果的進一步優化,在貫徹落實“三大攻堅戰”中推進污染防治戰略導向的同時,更為有效的實現了債市資金對實體經濟的精準支持。
在“回歸本源、服務實體經濟”的金融發展總基調下,債券市場在落實國家戰略方面發揮著日益重要的作用。中信銀行積極響應宏觀導向,近年來成功落地多單重點領域專項債券,包括全國首單綠色短期融資券、首單綠色熊貓債、首單民企“一帶一路”債、首單PPP資產支持票據、首單公租房資產支持票據等,引導發債資金流向國家鼓勵的重點領域、重點區域和薄弱環節,有效向實體經濟輸送金融血液。
下一階段,中信銀行將繼續探索優化債券精準支持經濟的模式和路徑,在國家重點鼓勵支持的綠色環保、住房租賃、扶貧保障、創新創業等戰略領域不斷推動試點創新項目,積極履行商業銀行的社會責任。
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