生活中有一個好的理財規劃有利于我們更好的經營生活，理財規劃的目的就是讓我們的客戶不斷提高生活品質，即使到收入銳減或者年老體弱的時候，也能繼續保持在自己所設定的生活水平。那么理財規劃師報名條件都有哪些？理財規劃的目標主要有兩個層次：財務自由和財務安全。理財規劃是一個評估家庭或者個人各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確投資客戶理財目標，通過分析客戶的財務現狀、生活從而幫助客戶制定出有效可行性理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規劃師報名條件：

(一)助理理財規劃師(具備以下條件之一者)

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

(二)理財規劃師(具備以下條件之一者)

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書理財規劃師報考要求及流程理財規劃師報考要求及流程。

4、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師考試報考方式：

(1)考前培訓：根據個人的現有條件，申報相應等級的指定教材的培訓。

(2)鑒定申報：符合申報條件的理財規劃師工作人員，經過考前培訓后，由培訓機構負責向勞動部門申報考生資料并組織參加全國統考鑒定。

理財規劃師報考流程：

第一在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名; 第二由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;

第三審核通過后，交考試費用，繳齊費用后領取準考證;

第四參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;

第五考試結束后，三個月至四個月內通知考試結果并發放證書(未通過者可以參加補考)。

理財規劃師報考所需材料：

1、照片：2寸、1寸各四張(必須是藍底彩色同版照片)

2、身份證復印件：2份，復印件上個人信息一定要清晰，且必須在同一張A4紙上復印身份證的正反面方可有效。身份證上盡量不要出現標注(例如：此復印件只做報名培訓或復印無效等字樣)

3、學歷證復印件：1份，復印件上的校章、照片、及個人信息必須清晰;國外學歷必須有學歷復印件及公證處的證明，如不做公證，后期影響報考后果學員自己承擔。

4、證明：1份，證明中必須包括完整的時間段及清楚體現所報項目的相關工作經驗、開證明的時間

證明中不能包括眾德之星、貴公司、培訓機構、學校等字樣理財規劃師報考要求及流程美國CPA。

5、勞動部的國家職業資格證：須復印照片頁、個人信息和成績頁兩頁方可有效;注意資格證的發證時間，必須在報考條件要求范圍內方可有效。

理財規劃師考試證書

理財規劃師國家職業資格認證(ChFP)是由中華人們共和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號，可查詢真偽。

助理理財規劃師頒發國家職業資格三級證書，理財規劃師頒發國家職業資格二級證書，高級理財規劃師頒發國家職業資格一級證書。

作為理財規劃師擁有的良好的人品及職業操守是非常重要的，客戶是理財規劃師的"衣食父母"，理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。另外，對于客戶個人隱私的保守也是非常重要的一方面，由于理財規劃過程中經常涉及到很多客戶隱私，作為客戶的個人理財顧問，應該做到嚴守機密。