11月30日，在中信銀行杭州分行與中信建投證券的協同服務下，杭州市水務集團有限公司（以下簡稱“杭州水務”）首次亮相資本市場，成功發行10億元綠色公司債，期限3+2年，票面利率3.79%，較近期同評級同期限公募公司債平均利率低30BP，全場倍數5.37倍，創近期債券發行認購倍數新高。尤其在近期債券市場震蕩的大環境下，本只債券逆勢取得較好成績更加難能可貴。本次債券發行不僅是杭州水務在資本市場的首次亮相，也是浙江省首單國企綠色公募公司債，為杭州水務在資本市場打響了品牌，打通了借助資本市場增強民生服務能力的新渠道。

杭州水務作為杭州市重點構建的市場化運營主體之一，業務包含原水、城市供水、污水處理、水環境治理、建設設計、技術服務等六大板塊，在業務覆蓋區域具有專營優勢。2020年成功取得AAA評級。

今年5月，中信銀行杭州分行了解到杭州水務為實現全市水務一體化工作需籌措資金用于并購其他區縣水務公司，有意向發行公司債等債券品種后，分行及時聯合中信建投證券共同形成包含公司債、協會債、并購貸款在內的一攬子服務方案并得到客戶的認可。經多次協同營銷服務，客戶決定年內先行試水公司債，后續擇機發行協會債。主承銷券商投標過程中，中信銀行按照招標要求提供對城投系企業信貸支持證明材料，鎖定相應指標得分，助力中信建投證券成功中標。債券發行過程中，分行積極調動理財子公司、中信證券資管等兄弟單位資金資源，共投標7.5億元，為本次債券成功發行發揮了重要引導性作用。中信綜合融資服務得到了發行人高度贊揚與認可。

本次債券發行打開了中信銀行杭州分行和杭州水務的合作局面，為后續分行與杭州水務及其母公司杭州城投集團深度合作奠定基礎。中信銀行杭州分行表示，將持續發揮中信集團協同優勢，服務重點客戶和地方經濟社會發展，為全行深層次推動高質量發展貢獻力量。