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中信銀行助力中國化工收購瑞士先正達127億美元銀團貸款完成首層分銷
- 2016-06-13 00:00
6月8日,中信銀行股份有限公司(“中信銀行”)與中信銀行(國際)有限公司(“信銀國際”)代表牽頭行及簿記行集團宣布,關于中國化工集團(“中國化工”)及其子公司收購瑞士先正達(“先正達”)127億美元項目,中信銀行及信銀國際已于2016年6月3日成功完成組建牽頭行及簿記行集團,總承諾額達到銀團貸款總額的120%。
本次并購銀團項目得到了境內外銀行機構的積極響應和大力支持,共有7家中外資銀行與中信銀行及信銀國際組成牽頭行及簿記行集團,包括興業銀行、上海浦東發展銀行(香港分行、上海自貿區分行)、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、瑞士信貸集團新加坡分行、法國外貿銀行香港分行及裕信集團。另外,荷蘭合作銀行以牽頭行名義參加本項目。下一步,本項目的牽頭行及簿記行集團將按計劃推進二層銀團的分銷工作。
2016年2月3日,中國化工宣布將通過公開要約收購瑞士農化及種子公司先正達,收購價格為每股465美元,股權收購價為430億美元。收購完成后,中國化工可獲得國際一流的農化、種子研發技術、品牌及渠道資源,并顯著提高其農業科技水平。中國化工收購瑞士先正達項目為迄今為止中國企業在海外進行的最大的一筆并購交易。
中國化工總部設在北京,在150個國家和地區擁有生產、研發基地和營銷體系,是中國最大的化工企業,世界500強排名第265位,主要業務在材料科學、生命科學、高端制造和基礎化工領域。此前,中國化工成功收購了法、英、以色列、意大利、德國等國的9家行業領先企業。先正達是世界領先的農化及種子公司,在全球90多個國家擁有28,000名員工,致力于激發植物潛能,提升作物生產效率,保護環境并改善健康和生活質量。
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